随着跨国药企（MNC） 陆续披露2023年上半年财报◈✿，我们收集了部分热门药企的PPT进行了简要分析◈✿。

　　首先◈✿，MNC的Top10俱乐部位次发生了变化◈✿。 按照上半年营业收入（简称H1营收）来看◈✿，前十大跨国药企依次是◈✿：强生◈✿、 罗氏◈✿、辉瑞◈✿、默沙东◈✿、诺华◈✿、艾伯维◈✿、百时美施贵宝（BMS）◈✿、阿斯利康◈✿、赛诺菲◈✿、葛兰素史克（GSK）◈✿。

　　具体到Q2单季度◈✿，排名依次是◈✿：强生◈✿、罗氏◈✿、默沙东◈✿、艾伯 维◈✿、诺华◈✿、辉瑞◈✿、阿斯利康◈✿、BMS◈✿、赛诺菲◈✿、GSK◈✿。其他值得关注的企业也都公布了最新业绩和研发进展◈✿，详情可点击下方小程序合集查看下载◈✿。

　　7月20日◈✿，强生发布2023H1业绩◈✿，总营收502.76亿美元◈✿，同比增长6%◈✿，其中Q2营收255.30亿美元◈✿，同比增长6.3%◈✿。研发投入73.92亿美元◈✿，同比增长3.2%◈✿。 制药业务上半年收入271.44亿美元（+3.7%）◈✿，Q2收入137.31亿美元（+3.1%）丰丸◈✿。

　　强生的制药产品主要集中在免疫◈✿、肿瘤◈✿、神经◈✿、抗感染◈✿、肺动脉高压以及心血管&代谢治疗领域◈✿。其中◈✿，免疫和肿瘤是强生的主要业绩来源◈✿，今年上半年分别贡献了86.08亿美元（+0.9%）和85.10亿美元（+6.5%）◈✿。

　　具体而言◈✿，肿瘤领域◈✿，Darzalex（达雷妥尤单抗）◈✿、Erleada（阿帕他胺）和Carvykti（西达基奥仑赛）上半年分别收入46.95亿美元（+22.2%）◈✿、11.09亿美元（+30.4%）和1.89亿美元◈✿。 自免领域◈✿，Stelara（乌司奴单抗）上半年收入52.41亿美元（+7.2%）◈✿，有望在年底挤进百亿美元俱乐部◈✿，Tremfya（古塞奇尤单抗）销售额持续增长（13.46亿美元◈✿，+13.4%）◈✿。

　　下半年强生将迎来多项关键里程碑◈✿，如GPRC5D/CD3双抗talquetamab的欧美监管批准和高血压药物aprocitentan的美国监管批准等◈✿。

　　7月27日◈✿，罗氏公布2023H1业绩跨国公司◈✿。◈✿，营收297.79亿瑞士法郎（约为328.4亿美元 ）◈✿，同比下降2%（按CER计算）◈✿； 净利润为75.63亿瑞士法郎（83.4亿美元）◈✿，同比下降9%◈✿； 制药业务收入226.81亿瑞士法郎（+8%）◈✿，中国区业务收入15.05亿瑞士法郎（+3%）◈✿； 诊断业务收入70.98亿瑞士法郎（-23%）◈✿，中国区收入12.89亿 瑞士法郎（+10 % ） ◈✿。 两块业务中国区收入合计为30.8亿美元◈✿。

　　肿瘤领域依旧是罗氏的主要阵地◈✿，贡献了97.75亿瑞士法郎的收入◈✿，不过增速放缓◈✿；神经科学◈✿、血友病A丰丸◈✿、眼科◈✿、感染性疾病领域业务收入均实现两位数增长◈✿。

　　具体来看◈✿，眼科产 品VE GF-A/Ang2双抗Vabysmo增速迅猛◈✿，今年上半年销售收入达9.57亿瑞士法郎（10.5亿美元）◈✿，仅一年后便成长为一款重磅炸弹◈✿。

　　Ocrevus（奥瑞珠单抗）丰丸◈✿、Hemlibra（艾美赛珠单抗）◈✿、Evrysdi（利司扑兰）◈✿、Phesgo（曲妥珠单抗+帕妥珠单抗）◈✿、Polivy（维博妥珠单抗）◈✿、Tamiflu（奥司他韦）◈✿、Enspryng（萨特利珠单抗）均保持强势增长◈✿。

　　8月1日丰丸◈✿，辉瑞发布了2023年第二季度及上半年总业绩◈✿。数据显示◈✿，辉瑞上半年总收入310亿美元◈✿，同比降低42%◈✿。业绩总体下滑的主要原因是 新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的患者需求下降◈✿。

　　2023年Q2◈✿，辉瑞的主要收入来源于抗凝血药物Eliquis（阿哌沙班）◈✿、新冠mRNA疫苗Comirnaty◈✿、肺炎疫苗Prevnar◈✿、 乳腺癌药物Ibrance（哌柏西利）◈✿、3款 罕见心肌病药物Vyndaqel/Vyndamax/Vynmac◈✿、类风湿药Xeljanz◈✿、 前列腺癌药物Xtandi（恩扎鲁胺） 等几大重磅品种◈✿。不难发现◈✿， 新冠口服药Paxlovid已不在辉瑞畅销药物名单之列◈✿。

　　8月1日◈✿，默沙东公布2023年H1业绩◈✿，上半年总营收295.22亿美元◈✿，同比下降3%◈✿。其中Q2收入150.35亿美元◈✿，同比增长3%◈✿。制药业务收入261.79亿美元◈✿，同比下降3%◈✿，其中中国区收入35.81亿美元凯发真人◈✿，◈✿，同比增长13.7%◈✿。下降主要原因是新冠药物Lagevrio的收入大幅减少（-87%）以及两款降糖药销售下滑仿真老虎机游戏◈✿！◈✿。

　　帕博利珠单抗（Keytruda丰丸◈✿，K药）和HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9是默沙东制药业务收入的主要来源◈✿，二者合计贡献164.95亿美元◈✿，占该部分收入63%◈✿。K药上半年销售额继续创历史新高◈✿，达到120.65亿美元◈✿，同比增长20%◈✿。

　　下半年◈✿，K药将迎来新辅助/辅助治疗NSCLC（US/EU）◈✿、一线阴性胃癌（US/EU/JPN）◈✿、HER2阳性胃癌（EU）仿真老虎机◈✿、辅助治疗NSCLC的审批决定以及Merkel细 胞瘤和二线治疗肝细胞癌适应症的全面批准◈✿。基于此◈✿，K药的全年销售额有望达到新高度◈✿，登顶“药王”宝座已无悬念◈✿。

　　7月18日◈✿，诺华公布了2023H1业绩◈✿，也是首家公布2023年上半年业绩的跨国药企◈✿。据财报◈✿， 诺华上半年净销售额为265.75亿美元◈✿，同比增长5%◈✿，按固定汇率计算增长8%◈✿。净利润46.11亿美元◈✿，同比上涨32%◈✿。

　　创新药收入上半年净销售额为218.13亿美元（+8%）◈✿，主要来自于Entresto（沙库巴曲缬沙坦钠）◈✿，Kesimpta（奥法妥木单抗）◈✿，Kisqali（瑞波西利）以及Pluvicto等产品强劲增长的推动◈✿。Sandoz净销售额为47.62亿美元（+8%）◈✿，预期今年Q4完成分拆上市◈✿。

　　Entresto已晋升为诺华最畅销药物◈✿，所有地区都实现了强劲的两位数增幅◈✿， 半年销售总额 达 到 29.15 亿美 元（+35% ）◈✿；PCSK9 siRNA降血脂新药Leqvio上半年销量增长了近3倍（+293%）◈✿，达到1.42亿美元◈✿；CDK4/6抑制剂Kisqali（瑞波西利）2023H1较同期放量明显◈✿，销售收入达到9.08亿美元（+73%）◈✿。

　　7月27日◈✿，艾伯维公布2023H1财报◈✿，上半年总营收260.9亿美元◈✿，同比下降7.2%◈✿；研发投入40.25亿美元◈✿， 同比增长29.6%◈✿，占总营收的15.4%◈✿。艾伯维业务主要聚焦在自免◈✿、血液肿瘤◈✿、医美◈✿、神经疾病和眼科领域◈✿。

　　值得关注的是◈✿，Humira（阿达木单抗）由于生物类似药陆续进入市场◈✿，今年上半年收入75.53亿美元◈✿，同比下滑25.2%◈✿。好在另外两款产品IL-23单抗Skyrizi（瑞莎珠单抗）和口服JAK1抑制剂Rinvoq（乌帕替尼）强势补位◈✿，上半年销售额仍保持高速增长◈✿，分别收入32.43亿美元（+48%）和16.04亿美元（+51.7%）◈✿。

　　7月27日◈✿，百时美施贵宝（BMS）公布2023年Q2财报◈✿：实现营收112.26亿美元◈✿，前 值为118.87亿美元◈✿，预期值为118.1亿美元◈✿，比市场预期低4.94%◈✿，主要由于本季度Revlimid销售额的下降速度快于预期◈✿。

　　成熟产品（In-Line）收入为86亿美元◈✿，其中Opdivo全球收入增长了4%◈✿，经外汇调整后增长了5%◈✿，主要是由于推出其他适应症和核心适应症需求增加◈✿。Eliquis全 球收入与去年同期相比下降了1%◈✿，主要原因是加拿大和英国的仿制药侵蚀以及政府定价导致◈✿。

　　7月28日◈✿，阿斯利康公布2023H1业绩◈✿，总营收222.95亿美元◈✿，其中产品收入214.48亿美元◈✿。如扣除新冠产品◈✿，上半年收入219.61亿美元◈✿，同比增长12%◈✿。中国区上半年收入30.43亿美元◈✿，贡献了新兴市场近一半的业绩◈✿。

　　2023下半年及2024年◈✿，阿斯利康将迎来如下图所示的里程碑事件◈✿，Calquence治疗CLL◈✿、Forxiga治疗HFpEF等适应症有望近期在中国获得批准◈✿。

　　7月28日◈✿，赛诺菲公布2023H1业绩◈✿，净收入同比增长4.4%至201.87亿欧元仿真老虎机◈✿，其中◈✿，生物制药业务收入174.67亿欧元仿真老虎机◈✿，同比增长4.1%

　　Dupixent展现超级重磅炸弹的风姿◈✿，半年即创收48.78亿欧元（约52.69亿美元）◈✿，增长速度达36.7%◈✿，年底突破100亿美元已无悬念◈✿。该药物现已斩获特应性皮炎◈✿、哮喘◈✿、慢性鼻-鼻 窦炎伴鼻息肉仿真老虎机◈✿、结节性痒疹◈✿、嗜酸性食管炎5项适应症◈✿。

　　7月26日◈✿，葛兰素史克（GSK）公布2023年Q2业绩仿真老虎机◈✿，总营收高达71.78亿英镑◈✿， 同比增 长4%（按固定汇率◈✿，下同）◈✿；其中研发投入13.41亿英镑◈✿，同比增长7%◈✿；2023年H1总营收高达141.29亿英镑◈✿。

　　G SK公司主营业务包括疫苗◈✿、专科药和普药三大块◈✿。具体到2023Q2季度◈✿，其疫苗板块 营收20.22亿英镑◈✿，同比增长18%◈✿，与一季度持平◈✿，若不包含新冠业务则增长15%◈✿。

　　其中◈✿，GSK的当家单品带状疱疹疫苗Shingrix继续保持强劲增势◈✿：2023年上半年◈✿，Shingrix营收17.13亿英镑◈✿，约等于2021年的全年销售额（17.21亿英镑）◈✿。Shingrix强劲的销售表现主要 得益于其在全球范围内的扩张和需求的增长◈✿。值得注意的是◈✿，在报告期内Shingrix在日本获批用于18岁以上及高危成年人带状疱疹◈✿，目前Shingrix已在33个国家/地区获批上市◈✿。

　　除 了Shingrix外◈✿，同样保持双位数增长的还有脑膜炎疫苗◈✿，主要由b型脑膜炎疫苗Bexsero驱动◈✿。由于市场需求的增加以及被纳入国家免疫计划◈✿，Bexsero在2023Q2季度的销售额继续保持增长态势◈✿。在GSK的疫苗管线中丰丸◈✿，Arexvy和MenABCWY是公司的高潜力产品◈✿，预计其将推动公司业绩在未来几年内的持续增长◈✿。

　　8月3日◈✿，再生元公布2023年H1业绩◈✿，上半年共营收63.2亿美元◈✿，较同期增长8.6%◈✿；研发投入21.87亿美元◈✿，同比增长33.5%◈✿。收入主要来自于产品销售（product sales）与合作（collaboration revenue）两大板块丰丸◈✿。其中合作收入共计26.95亿美 元（+18.4%）◈✿， 分别来自赛诺菲（17.42亿美元◈✿，+33.1%）◈✿、拜耳（7.34亿美元◈✿，-1%）和罗氏（2.22亿美元◈✿，-1%）◈✿。

　　8月1日◈✿，《十亿美元分子》一书中的“原型”公司福泰制药（Vertex）发布2023H1业绩◈✿，总产品收入为48.68亿美元◈✿，同比增长13%◈✿。其中◈✿，囊性纤维化（CF）三联疗法Trikafta/Kaftrio大卖43.37亿美元◈✿，同比增长19%◈✿。Trikafta/Kaftrio于2019年首次在美国获得上市批准◈✿，仅凭CF这一个罕见病适应症就实现销售额的节节攀升丰丸◈✿。2022年◈✿，Trikafta/Kaftrio便为Vertex贡献了76.87亿美元的营收◈✿。

　　8月1日◈✿，Incyte公布2023年H1业绩◈✿，上半年净销售收入为15.20亿美元◈✿，同比增长20%◈✿。Incyte的销售收入主要由Jakafi（芦可替尼片）和Opzelura（芦可替尼乳膏）两款产品贡献◈✿，前者营收12.62亿美元◈✿，后者营收1.37亿美元◈✿，共同占总销售收入92%◈✿。

　　8月4日 ◈✿，Moderna 发布 2023H1业绩◈✿，上半年总营收22.06亿美元◈✿，同比下降79.6%◈✿，Q2总收入仅为3.44亿美元◈✿。主要原因可能还是 COVID-19 疫苗销售额下降◈✿，但仍然超过了市场预估◈✿，所以Moderna调整了该产品全年销售预期◈✿。

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